📊 台股盤後分析 · 2026-07-30 (Thu)

🕐 2026-07-30 (Thu) 收盤 13:30 · 報告生成 18:00 🔍 全市場掃描：1363 檔 → 候選 72 支 ⭐ 入選 Top：30 支 🤖 生成於：2026-07-30 (Thu) 18:15
📊 2026-07-30 (Thu) 今日重點
加權 39,933 -0.26% VIX 19.74 (中性) USD/TWD 32.51 +0.46% (台幣貶)
恐懼貪婪 30 🔵 恐懼 三大法人合計 -1,130,362 張 / -509 億 (外資 +175,693 / 投信 +42,326 / 自營商 -1,348,381)
👉 市場壓力大，分批布局優質股 · 法人面：法人同步買超,外資 + 投信同步買超，資金動能偏多。
🧭 大盤下跌可能原因
  • 🔷 台積電 ADR 前夜 -4.50%,最大權值股情緒直接牽動加權指數
  • 💾 費城半導體前夜 -5.33%,半導體族群連動
  • 🇺🇸 Nasdaq 前夜 -1.74%,國際股市情緒外溢
  • 🏦 三大法人賣超 509 億,提款賣壓沉重
  • 💱 台幣貶 0.46%,外資資金流出跡象
⚠️ 為同向訊號的相關性整理,非因果斷定,實際漲跌成因多元。
💡 本摘要為客觀數據整理,非投資建議。完整分析請看下方各區塊。
🔵 已更新(2 塊資料日落後,屬正常釋出延遲) 📅 報告日:2026-07-30 🕒 生成於:18:15
股價 / 技術面 2026-07-30 三大法人 2026-07-30 月營收 2026-06 季度財報 2026-03-31 市場情緒 2026-07-30 持倉檢視 2026-07-30
💡 各資料源釋出時程不同(三大法人 ~17:00、月營收每月 10 日前、季報依公司公告期)。資料日與報告日不同屬正常釋出延遲。
⚠️ 免責聲明：本內容為基於公開技術指標（漲幅、量能、KD、MACD、RSI、均線）的數據篩選結果，僅供研究參考。不構成任何投資建議或推薦。投資涉及風險，請依個人風險承受度評估，自行做投資決策。

🚦 持倉檢視(過去 7 日上榜標的) 📅 2026-07-30 (Thu) 盤後資料

💡 怎麼看:假設你跟隨前幾天的上榜標的在 T+1 開盤進場觀察,這些標的今日的停利停損狀態如何?依照 +5% / -5% 規則自動判斷(非操作建議,僅為持倉風險檢視參考)。
🔴 6166 凌華 -23.01%
強烈建議停損
已跌至 -23.0%，跌破 -5% 停損線。建議**今日收盤前**全部賣出避免擴大虧損
📅 2026-07-24 上榜(rank #3 · score 71)· 已持有 3 個交易日
🔴 2359 所羅門 -13.03%
強烈建議停損
已跌至 -13.0%，跌破 -5% 停損線。建議**今日收盤前**全部賣出避免擴大虧損
📅 2026-07-24 上榜(rank #2 · score 78)· 已持有 3 個交易日
🔴 2356 英業達 -10.44%
強烈建議停損
已跌至 -10.4%，跌破 -5% 停損線。建議**今日收盤前**全部賣出避免擴大虧損
📅 2026-07-24 上榜(rank #7 · score 50)· 已持有 3 個交易日
🔴 2332 友訊 -9.05%
強烈建議停損
已跌至 -9.1%，跌破 -5% 停損線。建議**今日收盤前**全部賣出避免擴大虧損
📅 2026-07-28 上榜(rank #8 · score 50)· 已持有 1 個交易日
🔴 1736 喬山 -7.94%
強烈建議停損
已跌至 -7.9%，跌破 -5% 停損線。建議**今日收盤前**全部賣出避免擴大虧損
📅 2026-07-21 上榜(rank #10 · score 64)· 已持有 6 個交易日
🔴 2425 承啟 -6.26%
強烈建議停損
已跌至 -6.3%，跌破 -5% 停損線。建議**今日收盤前**全部賣出避免擴大虧損
📅 2026-07-23 上榜(rank #4 · score 79)· 已持有 4 個交易日
🟡 2884 玉山金 +5.16%
建議分批停利
已達 +5.2%，到達 +5% 停利點。建議**明日開盤**先賣一半鎖利，剩半張續抱看趨勢
📅 2026-07-20 上榜(rank #4 · score 67)· 已持有 7 個交易日
🟠 8271 宇瞻 -3.32%
接近停損，謹慎觀察
目前 -3.3%，接近 -5% 停損線。明日若反彈無力建議出場
📅 2026-07-24 上榜(rank #6 · score 54)· 已持有 3 個交易日
⚪ 2451 創見 +1.89%
繼續持有觀察
目前 +1.9%，持有 2 天，未觸發停利停損點。續抱等趨勢
📅 2026-07-27 上榜(rank #10 · score 56)· 已持有 2 個交易日
⚪ 2615 萬海 -0.94%
繼續持有觀察
目前 -0.9%，持有 6 天，未觸發停利停損點。續抱等趨勢
📅 2026-07-21 上榜(rank #3 · score 77)· 已持有 6 個交易日
⚪ 6214 精誠 -0.69%
繼續持有觀察
目前 -0.7%，持有 1 天，未觸發停利停損點。續抱等趨勢
📅 2026-07-28 上榜(rank #5 · score 57)· 已持有 1 個交易日
⚪ 2027 大成鋼 -0.68%
繼續持有觀察
目前 -0.7%，持有 4 天，未觸發停利停損點。續抱等趨勢
📅 2026-07-23 上榜(rank #10 · score 55)· 已持有 4 個交易日

🌱 醞釀期觀察清單(可能起飛前) 📅 2026-07-30 (Thu) 盤後資料

💡 這份清單在做什麼:Top 10 高分榜是「已經漲完」的事後總結 — 看到那些訊號(漲停、爆量、KD 黃金交叉)時,通常已經晚了 1-2 天。
這邊嘗試找「還沒大漲、但基本面 + 籌碼開始累積」的標的 — 不保證會起飛,只是把「埋伏期跡象」整理出來。命中率有限,當「研究觀察名單」用,不是進場訊號。
回測樣本
144 筆
過去 38 個交易日篩出
5 日勝率(≥5%)
38.8%
平均 +6.2%
10 日勝率(≥5%)
50.0%
平均 +12.2%
10 日大漲(≥10%)
21.9%
真正提早抓到
#1 2451 創見 技術 Score 42 醞釀分數 233.6
收盤 269.5 0.0% · 站上 MA20 252.15 · RSI 55.8 · 量 1.22x
🏦 外資 +811 張 / +21,883 萬 · 投信 -25 張 / -674 萬 · 月營收 YoY +382% 連 7 月成長
🌱 篩選依據:營收連 7 月成長(最新 YoY +382%) · 法人合計 +786 張 · 目前 Score 42(尚未進入高分區) · 量未爆(vol 1.2x)
#2 6863 永道-KY 技術 Score 25 醞釀分數 66.3
收盤 124.5 +0.81% · 站上 MA20 105.05 · RSI 79.6 · 量 1.13x
🏦 外資 +94 張 / +1,173 萬 · 投信 0 張 · 月營收 YoY +81% 連 5 月成長
🌱 篩選依據:營收連 5 月成長(最新 YoY +81%) · 法人合計 +94 張 · 目前 Score 25(尚未進入高分區) · 量未爆(vol 1.1x)
#3 6214 精誠 技術 Score 55 醞釀分數 62.0
收盤 143.5 -0.35% · 站上 MA20 140.07 · RSI 50.0 · 量 0.88x
🏦 外資 +348 張 / +5,004 萬 · 投信 +5 張 / +83 萬 · 月營收 YoY +77% 連 4 月成長
🌱 篩選依據:營收連 4 月成長(最新 YoY +77%) · 法人合計 +353 張 · 目前 Score 55(尚未進入高分區) · 量未爆(vol 0.9x)
#4 2880 華南金 金融 技術 Score 37 醞釀分數 54.1
收盤 42.65 +2.03% · 站上 MA20 40.0 · RSI 80.6 · 量 1.12x
🏦 外資 -1,591 張 / -6,781 萬 · 投信 +2,422 張 / +10,330 萬 · 月營收 YoY +22% 連 7 月成長
🌱 篩選依據:營收連 7 月成長(最新 YoY +22%) · 法人合計 +831 張 · 目前 Score 37(尚未進入高分區) · 量未爆(vol 1.1x)
#5 2603 長榮 貨櫃航運 技術 Score 21 醞釀分數 44.1
收盤 201.0 -0.25% · 站上 MA20 198.55 · RSI 59.7 · 量 0.86x
🏦 外資 +1,340 張 / +26,950 萬 · 投信 +69 張 / +1,387 萬 · 月營收 YoY +30% 連 3 月成長
🌱 篩選依據:營收連 3 月成長(最新 YoY +30%) · 法人合計 +1,409 張 · 目前 Score 21(尚未進入高分區) · 量未爆(vol 0.9x)
#6 2615 萬海 貨櫃航運 技術 Score 29 醞釀分數 35.3
收盤 84.4 -0.71% · 站上 MA20 81.99 · RSI 59.9 · 量 0.5x
🏦 外資 +343 張 / +2,902 萬 · 投信 +64 張 / +542 萬 · 月營收 YoY +32% 連 3 月成長
🌱 篩選依據:營收連 3 月成長(最新 YoY +32%) · 法人合計 +407 張 · 目前 Score 29(尚未進入高分區) · 量未爆(vol 0.5x)
📋 篩選條件詳細(點開)
  • 月營收連 2+ 月 YoY ≥ 20% — 基本面領先股價的訊號
  • 三大法人(外資+投信)今日合計買超 > 0 — 資金開始進場
  • 技術 Score < 60 — 還沒在高分區,離 Top 10 還有空間
  • 今日漲跌幅 |±4%| 以內 — 沒大動,還沒被熱炒
  • 量比 < 2x — 量未爆,埋伏期才有意義(真爆完就太晚)
  • 收盤 站上 20MA — 趨勢還在,不是下殺反彈騙線
⚠️ 這套篩選只是「埋伏期跡象」的粗篩,命中率不會很高(本質上預測未來很難)。真要用要搭配個股研究 + 風控紀律,不要 all-in 跟單。

📋 關於分析池（全市場動態掃描）

每天掃描全上市 + 上櫃 ~1363 檔，依當日漲幅 + 流動性初篩出候選股做完整技術面分析，再排出 Top 30 高分標的（個股 + ETF 分 TAB 呈現）。不是固定觀察清單，每天都重新從全市場挑當日最強標的。

掃描與篩選流程（點開看細節）
  1. 全市場快照：從 TWSE + TPEx 公開 API 抓全上市櫃當日漲跌幅 + 成交值（1363 檔）。
  2. 流動性過濾：只保留當日成交值達門檻者（個股 522 / ETF 118 檔過關），濾掉冷門股。
  3. 初篩候選：依當日漲幅取候選 個股 60 + ETF 12 支，抓完整歷史算 KD/MACD/RSI/均線/突破。
  4. 完整評分：技術面 + 三大法人 + 月營收 + 財報 + 美國總經，排出個股 Top 25 + ETF Top 5。

設計理念：先用便宜的全市場快照鎖定當日強勢股，再只對候選做昂貴的深度分析，兼顧「掃全市場」與「跑得動」。

評分系統說明（滿分 100）
  • 漲幅強度 (20 分)：漲停級 +20 / 強漲 +15 / 中漲 +10 / 小漲 +5
  • 量能擴大 (20 分)：爆量 3x+ / 大量 2x+ / 量增 1.5x+。量能反映關注度
  • 技術指標 (30 分)：KD 黃金交叉 +12、MACD 翻紅 +10、RSI 健康 +3
  • 均線排列 (20 分)：站上 5/20/60 三條 +15、多頭排列再 +5
  • 突破訊號 (10 分)：剛突破 20MA、振幅活躍
指標縮寫對照
  • 量比：今日成交量 ÷ 過去 5 日均量。>1 表示量增，>2 大量、>3 爆量
  • K / D：KD 隨機指標。K 值>80 過熱，<20 超賣。K 由下穿越 D 是「黃金交叉」買進訊號
  • RSI：相對強弱。>70 過買，<30 超賣，40-70 為健康區間
  • 振幅：(最高-最低) ÷ 昨收。>5% 表示活躍
  • MA5/20/60：5/20/60 日移動平均線。價格站上 MA 視為趨勢偏多
📖 第一次看？點開「怎麼看這份報告」

這份報告把台股盤後資料整理成「明天可觀察什麼」的研究參考。從上往下看就對:

  1. 🚦 持倉檢視:過去上榜標的的停利停損狀態(自動判斷,非操作建議)
  2. 🌡️ 市場情緒儀表板:大盤偏多/偏空參考(恐懼貪婪指數 + 大盤量能 + 散戶情緒 + 美國總經)
  3. 💥 月營收爆發榜:基本面題材股榜單(題材想找這裡)
  4. 📌 明日盤前觀察清單 + 🔥 技術面評分 Top:個股 / ETF 分 TAB,技術面評分高的標的

名詞速查：

  • YoY 年增率：本月 vs 去年同月。月營收 YoY +30% = 比去年同月多賺 30%
  • MoM 月增率：本月 vs 上月。短期動能
  • EPS：每股盈餘（每張股票賺多少元）
  • 毛利率：賺一塊錢有多少是真的賺到（扣掉成本）
  • 外資：國外法人，買賣超影響台股最大
  • 停利 +5% / 停損 -5%：賺 5% 賣一半、跌 5% 全賣（基本紀律）

🌡️ 今日市場情緒儀表板 📅 2026-07-30 (Thu) 盤後 + 盤中即時

台股恐懼貪婪指數
30
🔵 恐懼
市場壓力大，分批布局優質股
5 維度子分數（各滿 20）
RSI
5.5
量價
10.8
均線排列
0.0
波動
12.0
5 日動能
2.0
💡 怎麼看：0-25 極度恐懼（逢低布局）/ 25-45 恐懼 / 45-55 中性 / 55-75 貪婪 / 75-100 極度貪婪（小心過熱）。
加權指數
39,933.30
-0.26%
📊 台股大盤總指數。包含所有上市公司，漲跌代表整體市場
櫃買指數
378.44
-7.02%
📊 櫃買 OTC 中小型股指數。櫃買強 = 散戶熱絡、題材股活躍
美元/台幣
32.51
+0.46%
📊 美元/台幣匯率。數字小=台幣升值（外資進場）；大=貶值（外資逃離）
台積電 ADR
374.67
-4.5%
📊 台積電美國 ADR。佔台股 ~38%，ADR 大漲→明日台積電跳空高開機率大
VIX 恐慌指數
19.74
-4.45%
⚪ 中性
📊 美股恐慌指數。>30 恐慌（可能接近底部）/ <15 過度自滿（潛在風險）
美元指數
100.82
+0.02%
📊 美元指數。美元強→新興市場資金外流壓力；美元弱→資金回流台股
10Y 美債殖利率
4.62
+0.39%
📊 10 年期美債殖利率。利率高→資金停留美債、股市壓力；利率低→資金回股市
道瓊
51,594.14
-2.19%
📊 美股道瓊指數。美股隔夜強→台股早盤跳空高開機率大
S&P 500
7,316.15
-1.52%
📊 美股 S&P 500 大型股指數。同道瓊，反映美股整體
NASDAQ
24,442.94
-1.74%
📊 美股科技股指數。NASDAQ 漲跌直接影響台股半導體/AI 族群
費城半導體
10,447.49
-5.33%
📊 費城半導體指數。台股半導體佔比高，SOX 強→台積電/聯發科利多
上證指數
3,804.69
-0.62%
📊 中國上證指數。A 股強→台股傳產（鋼鐵/水泥/紡織）受惠
WTI 原油
84.63
+0.2%
📊 WTI 原油。油價漲→通膨壓力 + 航運成本升；跌→通膨緩和
黃金
4,123.50
+2.2%
📊 黃金價格。避險資產，金價漲反映市場避險情緒升溫
銅
6.43
+2.54%
📊 銅價（博士銅）。工業金屬，銅漲反映景氣熱絡、製造業需求強
🏛️ 三大法人今日買賣超（全市場）
外資
+175,693
張 買超
-483.12 億
投信
+42,326
張 買超 連 10 買
+126.65 億
自營商
-1,348,381
張 賣超 連 5 賣
-152.27 億
法人同步買超 · 合計 -1,130,362 張 · -508.74 億
外資 + 投信同步買超，資金動能偏多。
累計 外資 投信 自營商 合計
近 7 天 -797,526
-2110.4 億		 +131,326
+295.4 億		 -5,822,163
-845.6 億		 -6,488,363
-2660.6 億
近 14 天 -901,821
-3861.9 億		 +460,336
+932.5 億		 -10,170,540
-1695.0 億		 -10,612,025
-4624.4 億
近 1 月 -2,467,027
-8071.8 億		 +1,159,777
+2130.2 億		 -17,834,427
-2968.4 億		 -19,141,677
-8910.1 億
📅 每日明細（點開展開）
日期 外資 投信 自營商 合計
07/30(四) 今 +175,693
-483.1 億		 +42,326
+126.6 億		 -1,348,381
-152.3 億		 -1,130,362
-508.7 億
07/29(三) -260,050
-222.5 億		 +31,457
+90.9 億		 -1,333,180
-186.0 億		 -1,561,773
-317.6 億
07/28(二) -790,785
-875.6 億		 +37,658
+23.5 億		 -1,850,520
-317.3 億		 -2,603,647
-1169.4 億
07/27(一) +334,211
+80.4 億		 +3,528
-2.8 億		 -433,701
-78.6 億		 -95,962
-1.0 億
07/24(五) -256,595
-609.5 億		 +16,357
+57.1 億		 -856,381
-111.5 億		 -1,096,619
-663.9 億
07/23(四) +173,338
+69.6 億		 +44,171
+53.4 億		 +20,694
+41.9 億		 +238,203
+164.9 億
07/22(三) +649,708
+173.4 億		 +43,610
+169.9 億		 +173,897
-24.0 億		 +867,215
+319.4 億
07/21(二) +382,347
-43.3 億		 +57,142
+172.3 億		 -571,448
+35.1 億		 -131,959
+164.1 億
07/20(一) -35,522
-60.8 億		 +123,975
+146.5 億		 -872,925
-80.6 億		 -784,472
+5.0 億
07/17(五) -1,274,166
-1890.4 億		 +60,112
+95.0 億		 -3,098,595
-821.8 億		 -4,312,649
-2617.2 億
07/16(四) +4,223
-483.3 億		 -22,594
+85.5 億		 -514,559
-33.6 億		 -532,930
-431.4 億
07/15(三) +590,827
-14.2 億		 +18,988
+114.8 億		 -317,152
+101.3 億		 +292,663
+201.9 億
07/14(二) -619,484
-518.9 億		 +38,669
+148.2 億		 -1,721,855
-382.9 億		 -2,302,670
-753.6 億
07/13(一) -308,807
-195.8 億		 +46,851
+96.1 億		 -249,202
-111.0 億		 -511,158
-210.7 億
07/10(五) +129,040
—		 +52,665
—		 -492,976
—		 -311,271
—
07/09(四) +129,040
-471.3 億		 +52,665
+154.1 億		 -492,976
-76.7 億		 -311,271
-393.9 億
07/08(三) -298,560
-379.5 億		 +51,670
+119.6 億		 -961,231
-169.4 億		 -1,208,121
-429.3 億
07/07(二) -885,480
-547.3 億		 +18,982
+96.8 億		 -1,927,234
-487.3 億		 -2,793,732
-937.8 億
07/06(一) +174,670
-255.0 億		 +34,157
+69.1 億		 -438,992
-97.2 億		 -230,165
-283.2 億
07/03(五) +190,268
-777.8 億		 +16,530
+76.0 億		 -340,577
-32.6 億		 -133,779
-734.5 億
07/02(四) -422,186
-890.5 億		 +78,638
+91.2 億		 -665,674
-43.3 億		 -1,009,222
-842.6 億
07/01(三) -248,757
+323.8 億		 +312,220
+146.2 億		 +458,541
+59.4 億		 +522,004
+529.4 億
06/30(二) +476,572
-5.1 億		 +237,892
+7.6 億		 -6,078
+145.9 億		 +708,386
+148.3 億
06/29(一) +64,044
-60.1 億		 +104,483
+137.5 億		 -607,340
-45.9 億		 -438,813
+31.5 億
06/26(五) -1,469,529
-1431.9 億		 +55,132
+84.0 億		 -2,175,607
-707.3 億		 -3,590,004
-2055.3 億
06/25(四) -158,311
-405.1 億		 +206,993
+161.4 億		 -116,600
-70.0 億		 -67,918
-313.7 億
💡 外資影響最大（佔成交量 30-40%）。外資連買 + 投信同步 = 最強攻擊訊號。自營商以避險為主，參考性較低。
資料源：TWSE T86(個股張數) + BFI82U(全市場金額)。個股金額用收盤價估算,實際買賣有價差。
📋 個股法人買賣超 Top 10(候選池內,排序依「三大法人合計張數」)
🟢 買超前十名
# 標的 外資 投信 自營 合計 收/漲跌
1 玉山金 2884 +28,515 +256 +924 +29,695 張
+111,955 萬 		37.70
+3.29%
2 統一 1216 +25,435 -359 -530 +24,546 張
+185,577 萬 		75.60
-3.32%
3 兆豐金 2886 +10,567 +3,502 +2,198 +16,267 張
+83,787 萬 		51.50
+3.21%
4 元大台灣50反1 00632R · ETF +5 0 +15,757 +15,762 張
+18,111 萬 		11.49
+0.52%
5 中信中國高股息 00882 · ETF +2,908 0 +10,755 +13,663 張
+21,234 萬 		15.54
+0.71%
6 復華富時不動產 00712 · ETF +507 0 +11,308 +11,815 張
+10,516 萬 		8.90
-0.34%
7 富邦恒生國企正2 00665L · ETF -2 0 +10,814 +10,812 張
+10,705 萬 		9.90
+0.92%
8 上海商銀 5876 +9,201 -13 +118 +9,306 張
+41,698 萬 		44.80
+1.01%
9 中信中國50正2 00753L · ETF -2,364 0 +10,878 +8,514 張
+8,250 萬 		9.69
-0.10%
10 富邦越南 00885 · ETF +2,127 0 +2,975 +5,102 張
+9,191 萬 		18.01
+3.74%
🔴 賣超前十名
# 標的 外資 投信 自營 合計 收/漲跌
1 友訊 2332 -11,161 0 -100 -11,261 張
-24,322 萬 		21.60
-10.00%
2 英業達 2356 -3,456 +181 -489 -3,764 張
-21,633 萬 		57.50
-4.64%
3 所羅門 2359 -1,673 0 -151 -1,824 張
-22,515 萬 		123.50
-9.85%
4 富邦臺灣加權反1 00676R · ETF 0 0 -1,718 -1,718 張
-1,092 萬 		6.36
+0.47%
5 光鼎 6226 -1,155 +2 -22 -1,175 張
-2,383 萬 		20.30
-9.98%
6 宇瞻 8271 -807 +2 -133 -938 張
-19,122 萬 		204.00
-8.31%
7 凌華 6166 -897 0 -3 -900 張
-11,286 萬 		125.50
-9.71%
8 華碩 2357 -1,228 +554 -29 -703 張
-51,633 萬 		737.00
-3.15%
9 中揚光 6668 -441 0 -11 -452 張
-1,509 萬 		33.45
-9.96%
10 迅杰 6243 -361 0 -2 -363 張
-1,671 萬 		46.10
-9.96%
💡 範圍為「全市場掃描入選的候選池」(約 60-100 支),不是全上市櫃。候選池外的個股通常成交量小、不在主流關注。金額用收盤價估算,跟官方「成交均價」會差 1-3%。
📈 進階指標（量能 · 散戶情緒 · 美國總經 · 季節性）
📊 大盤量能解讀（量價配合）
加權指數
⚪ 量價平淡
量比 5MA 0.0x · 20MA 0.0x
成交量正常，方向不明，等待趨勢確認
櫃買指數
⚪ 量價平淡
量比 5MA 0.9x · 20MA 0.8x
成交量正常，方向不明，等待趨勢確認
💡 量價配合 4 種訊號：價量齊揚（最強）/ 量縮上漲（假突破）/ 量增下跌（恐慌）/ 量縮下跌（築底）。OTC 強表示散戶活躍、市場有題材。
💳 散戶情緒 + 期權避險
全市場融資餘額（散戶槓桿）
876 萬張 -3.64%
🔻 散戶撤退
融資大減，可能斷頭或主動減碼。若大盤已跌 → 接近底部；若大盤漲 → 警訊
Put/Call Ratio · 2026/7/30（法人避險水位）
未平倉 79.43% 成交 92.59%
🟢 偏多氛圍
避險部位減少，看多氣氛濃厚
💡 融資餘額 = 散戶開槓桿買進的部位。融資高位 + 跌 → 斷頭風險。Put/Call Ratio：賣權/買權，> 140% 過度避險（反向多頭）、< 70% 過度樂觀（警戒）。
🇺🇸 美國總經（影響台股早盤跳空 + FOMC 路徑）
薩姆規則衰退指標 · 2026-06
+0.07% ✅ 安全
失業率 3MA 4.27% vs 12 月低 4.2%（差 ≥ 0.5% 觸發）
失業率穩定，無衰退訊號
非農就業月變動 · 2026-06
+57K ⚠️ 就業偏弱
過去 3 月平均 +93K/月 · 共識：> 150K 健康 / < 100K 偏弱
CPI · 2026-06
+3.53% ⚠️ 通膨黏滯
MoM -0.35%（年化 -4.2%） · Fed 目標 2%
核心 CPI · 2026-06
+2.59% ✅ 接近目標
MoM +0.01%（年化 0.1%） · Fed 目標 2%
💡 資料源：BLS Public API。CPI 大於 3% → Fed 難降息 → 股市壓力；接近 2% → 降息有空間 → 股市受惠。核心 CPI 剔除食物能源更具趨勢性。
📅 季節性效應 · 2026 年 07 月
📈 七翻身
傳統「七翻身」反彈月，常有 Q3 行情啟動
💡 下半年強勢股可分批布局
💡 自製 F&G 指數整合 RSI + 量價 + 均線排列 + 波動 + 動能 5 維度。VIX、DXY、美債等指標來自 Yahoo Finance。 季節性為歷史統計慣性，僅供參考。

📌 明日盤前觀察清單(新手友善) 📅 2026-07-30 (Thu) 盤後資料

🎯 個股 Top 3 技術面焦點(明日開盤可觀察)
#1 8462 柏文 Score 87
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 172.0 · +5% 參考價 180.6 · -5% 參考價 163.4
🎯 ATR 動態(14 日波動 5.39 ≈ 3.1%) · 停利 188.2 (+9.4%) · 停損 161.2 (-6.3%) · R:R = 1:1.5
#2 2884 玉山金 金融 Score 61
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 37.7 · +5% 參考價 39.6 · -5% 參考價 35.8
🎯 ATR 動態(14 日波動 0.88 ≈ 2.3%) · 停利 40.3 (+7.0%) · 停損 35.9 (-4.7%) · R:R = 1:1.5
#3 2207 和泰車 Score 58
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 551.0 · +5% 參考價 578.6 · -5% 參考價 523.4
🎯 ATR 動態(14 日波動 13.32 ≈ 2.4%) · 停利 591.0 (+7.3%) · 停損 524.4 (-4.8%) · R:R = 1:1.5
🎯 ETF Top 3 技術面焦點(明日開盤可觀察)
#1 00712 復華富時不動產 Score 34
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 8.9 · +5% 參考價 9.3 · -5% 參考價 8.5
🎯 ATR 動態(14 日波動 0.09 ≈ 1.0%) · 停利 9.2 (+3.0%) · 停損 8.7 (-2.0%) · R:R = 1:1.5
#2 00882 中信中國高股息 Score 29
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 15.54 · +5% 參考價 16.3 · -5% 參考價 14.8
🎯 ATR 動態(14 日波動 0.24 ≈ 1.5%) · 停利 16.3 (+4.6%) · 停損 15.1 (-3.1%) · R:R = 1:1.5
#3 00752 中信中國50 Score 29
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 23.94 · +5% 參考價 25.1 · -5% 參考價 22.7
🎯 ATR 動態(14 日波動 0.56 ≈ 2.3%) · 停利 25.6 (+7.0%) · 停損 22.8 (-4.7%) · R:R = 1:1.5
💡 怎麼參考(非操作建議):
1. 開盤前可先記下這幾檔的代號、評分依據、+5%/-5% 參考價
2. 一張 = 1000 股,單筆部位建議 ≤ 總資產 5-10%(風控原則)
3. 3 檔合計部位建議 ≤ 總資產 30%,分散風險
4. 是否進場、何時進場、用什麼價,請依個人交易策略與風險承受度自行判斷

📊 歷史回測(247 筆上榜統計):
・假設依 +5% 停利規則,勝率 45.7%,平均報酬 +-7.09%
・假設持有到今,勝率 17.4%,平均報酬 +-15.55%
・假設持有 10 天,勝率 50.3%,平均報酬 +0.97%
⚠️ 絕對警告:以上為「基於歷史技術指標 + 籌碼面評分 + 歷史回測」的公開資料篩選結果,不保證未來表現,不構成投資建議。股市有風險,過去績效不代表未來收益。本平台不對交易結果負責。

💥 月營收爆發榜（YoY ≥ 30%，全市場 TOP 10） 📅 2026-07-30 (Thu) 截止資料 · 每月 10 日後刷新

🔥 基本面題材股：全部上市公司 1000+ 家中，最新一個月營收 YoY 年增 ≥ 30% 的爆發成長股。 這份榜單不看技術面、不看法人，純粹看獲利能力。常見題材：AI 伺服器、CCL、ABF 載板、軍工、生技解盲。
1 6515
穎崴 半導體業
2026-06 營收 14.6 億 · MoM +36.0%
+287.9%
YoY
2 8112
至上 電子通路業
2026-06 營收 616.3 億 · MoM +14.3%
+231.2%
YoY
3 1795
美時 生技醫療業
2026-06 營收 34.0 億 · MoM +46.2%
+225.5%
YoY
4 2059
川湖 電子零組件業
2026-06 營收 44.4 億 · MoM +17.2%
+220.5%
YoY
5 2337
旺宏 半導體業
2026-06 營收 69.6 億 · MoM +11.2%
+216.1%
YoY
6 8271
宇瞻 半導體業
2026-06 營收 29.1 億 · MoM -3.6%
+200.6%
YoY
7 2344
華邦電 半導體業
2026-06 營收 206.0 億 · MoM +3.0%
+189.9%
YoY
8 3036
文曄 電子通路業
2026-06 營收 1,817.5 億 · MoM -8.2%
+188.1%
YoY
9 6887
寶綠特-KY 綠能環保
2026-06 營收 8.1 億 · MoM +100.4%
+183.7%
YoY
10 3209
全科 電子通路業
2026-06 營收 56.1 億 · MoM +19.1%
+170.4%
YoY
⚠️ 月營收公布日：每月 10 號前公布上月。爆發股不等於明天會漲，但長線基本面強勁。需搭配股價、籌碼、產業面綜合判斷。資料來源：TWSE OpenAPI t187ap05_L。

🔥 技術面評分 Top(高分密集) 📅 2026-07-30 (Thu) 盤後資料

1
8462 柏文
收盤 172.0 +4.88%
量比 2.17x
K/D 71.7/53.6
RSI 65.9
振幅 6.4%
MA5 162.0
MA20 158.22
中漲+4.88% 大量2.2x MACD 翻紅 RSI 66 健康 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 振幅 6.4% 📈 強勁成長 連 7 月成長 📊 財報強勁 ⭐ 產業領頭羊
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +205 張 / +3,540 萬 · 投信 0 張 · 自營 -9 張 / -151 萬
📊 2026-06 月營收： 6.0 億 · YoY +20.1% · MoM +1.6% 📈 強勁成長 🔥 連 7 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-03-31 季報： EPS 2.42 (YoY +56%) · 毛利率 33.6% +3.3ppt · 營益率 16.2% 📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
87
score
2
2884 玉山金 金融
收盤 37.7 +3.29%
量比 1.48x
K/D 78.5/72.1
RSI 72.9
振幅 3.97%
MA5 36.56
MA20 35.39
中漲+3.29% MACD 紅柱 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 外資爆買 +28,515張 三大法人同步買超 📈 強勁成長 連 7 月成長 ⚠️ 產業墊底
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +28,515 張 / +107,503 萬 · 投信 +256 張 / +966 萬 · 自營 +924 張 / +3,485 萬
📊 2026-06 月營收： 93.6 億 · YoY +25.3% · MoM +1.1% 📈 強勁成長 🔥 連 7 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
📰 相關新聞 (3)
61
score
3
2207 和泰車
收盤 551.0 +6.17%
量比 2.07x
K/D 81.4/71.2
RSI 90.7
振幅 7.13%
MA5 512.3
MA20 489.77
強漲+6.17% 大量2.1x KD 過熱 MACD 紅柱 RSI 91 超買 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 振幅 7.1% ⚠️ 偏離 MA20 +12.5% 📈 強勁成長 連 4 月成長 ⭐ 產業領頭羊
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +570 張 / +31,424 萬 · 投信 +1 張 / +100 萬 · 自營 -6 張 / -290 萬
📊 2026-06 月營收： 289.9 億 · YoY +48.4% · MoM +4.2% 📈 強勁成長 🔥 連 4 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-03-31 季報： EPS 7.95 (YoY +3%)
📰 相關新聞 (3)
58
score
4
6214 精誠
收盤 143.5 -0.35%
量比 0.88x
K/D 73.0/68.6
RSI 50.0
振幅 2.78%
MA5 143.1
MA20 140.07
MACD 紅柱 RSI 50 健康 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 剛突破 20MA 🔥 爆發成長 連 4 月成長 📊 財報強勁 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +348 張 / +5,004 萬 · 投信 +5 張 / +83 萬 · 自營 -11 張 / -152 萬
📊 2026-06 月營收： 67.4 億 · YoY +76.9% · MoM +51.1% 🔥 爆發成長 🔥 連 4 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-03-31 季報： EPS 2.64 (YoY +164%) · 毛利率 20.4% -0.8ppt · 營益率 4.9% 📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
55
score
5
2027 大成鋼
收盤 43.7 +1.04%
量比 1.2x
K/D 64.8/67.7
RSI 63.6
振幅 3.93%
MA5 43.45
MA20 41.62
小漲+1.04% MACD 紅柱 RSI 64 健康 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 外資賣超 -5,173張 投信買 +4,958張 📈 強勁成長 連 7 月成長 📊 財報強勁 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 -5,173 張 / -22,604 萬 · 投信 +4,958 張 / +21,670 萬 · 自營 +61 張 / +267 萬
📊 2026-06 月營收： 119.1 億 · YoY +43.7% · MoM +2.1% 📈 強勁成長 🔥 連 7 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-03-31 季報： EPS 1.17 (YoY +75%) · 毛利率 27.3% +4.6ppt · 營益率 18.1% 📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
54
score
6
1907 永豐餘
收盤 29.0 +1.93%
量比 1.28x
K/D 62.1/47.2
RSI 60.5
振幅 2.46%
MA5 28.35
MA20 28.14
小漲+1.93% RSI 60 健康 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 外資買超 +1,236張 ✅ 正成長 連 4 月成長 📊 財報強勁 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +1,236 張 / +3,586 萬 · 投信 +27 張 / +79 萬 · 自營 -8 張 / -23 萬
📊 2026-06 月營收： 66.0 億 · YoY +12.7% · MoM +1.5% ✅ 正成長 🔥 連 4 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-03-31 季報： EPS 0.13 (YoY +244%) · 毛利率 13.5% +1.0ppt · 營益率 -0.4% 📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
49
score
7
3543 州巧
收盤 30.05 +9.87%
量比 1.95x
K/D 41.4/22.5
RSI 37.5
振幅 10.97%
MA5 27.92
MA20 29.89
漲停級+9.87% 量增1.9x MACD 翻紅 站上 2/3 MA ⚠️ 多時間框架轉弱(60/120/200 全跌破) 剛突破 20MA 振幅 11.0% ✅ 正成長 連 2 月成長 📉 財報衰退 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +62 張 / +186 萬 · 投信 0 張 · 自營 +35 張 / +106 萬
📊 2026-06 月營收： 2.7 億 · YoY +10.6% · MoM -0.1% ✅ 正成長 🔥 連 2 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-03-31 季報： EPS -0.16 (YoY -278%) · 毛利率 9.4% -4.6ppt · 營益率 -6.0% 📉 財報衰退
📰 相關新聞 (3)
48
score
8
2886 兆豐金 金融
收盤 51.5 +3.21%
量比 1.3x
K/D 88.4/84.5
RSI 81.2
振幅 4.61%
MA5 49.74
MA20 47.74
中漲+3.21% KD 過熱 MACD 紅柱 RSI 81 超買 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 外資爆買 +10,567張 投信買 +3,502張 三大法人同步買超 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +10,567 張 / +54,422 萬 · 投信 +3,502 張 / +18,040 萬 · 自營 +2,198 張 / +11,325 萬
📊 2026-06 月營收： 81.0 億 · YoY +1.5% · MoM -3.3% ⚪ 持平
01月
02月
03月
04月
05月
06月
📰 相關新聞 (3)
48
score
9
2451 創見
收盤 269.5 0.0%
量比 1.22x
K/D 79.8/70.6
RSI 55.8
振幅 7.42%
MA5 266.5
MA20 252.15
MACD 紅柱 RSI 56 健康 站上 2/3 MA 振幅 7.4% 🔥 爆發成長 連 7 月成長 📊 財報強勁 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +811 張 / +21,883 萬 · 投信 -25 張 / -674 萬 · 自營 -28 張 / -734 萬
📊 2026-06 月營收： 50.7 億 · YoY +381.5% · MoM -19.5% 🔥 爆發成長 🔥 連 7 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-06-30 季報： EPS 27.70 (YoY +2727%) · 毛利率 77.0% +42.7ppt · 營益率 75.1% 📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
42
score
10
1232 大統益
收盤 156.0 -0.32%
量比 0.93x
K/D 21.3/25.0
RSI 60.0
振幅 2.88%
MA5 154.7
MA20 153.25
RSI 60 健康 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 剛突破 20MA ✅ 正成長 連 7 月成長 EPS YoY +19% 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人： 外資 +104 張 / +1,637 萬 · 投信 0 張 · 自營 +5 張 / +78 萬
📊 2026-06 月營收： 18.7 億 · YoY +16.3% · MoM +1.9% ✅ 正成長 🔥 連 7 月成長
01月
02月
03月
04月
05月
06月
💼 2026-06-30 季報： EPS 2.38 (YoY +19%) · 毛利率 14.0% +0.2ppt · 營益率 8.6%
📰 相關新聞 (3)
42
score
📋 個股觀察清單:11-25 名(點開展開)
11
2542 興富發
收盤 44.35 +2.54%
量比 1.45x
K/D 53.8/54.5
RSI 56.5
小漲+2.54% RSI 56 健康 站上 5/20/60 MA 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
🏦 外資 +2,570 · 投信 -13 · 自營 +137 張
41
score
12
2880 華南金 金融
收盤 42.65 +2.03%
量比 1.12x
K/D 89.1/86.9
RSI 80.6
小漲+2.03% KD 過熱 MACD 紅柱 RSI 81 超買
🏦 外資 -1,591 · 投信 +2,422 · 自營 +2,112 張
37
score
13
5876 上海商銀
收盤 44.8 +1.01%
量比 0.81x
K/D 43.9/56.4
RSI 62.7
小漲+1.01% RSI 63 健康 站上 2/3 MA 均線多頭排列
🏦 外資 +9,201 · 投信 -13 · 自營 +118 張
36
score
14
9939 宏全
收盤 129.0 -0.77%
量比 1.18x
K/D 56.6/63.2
RSI 68.6
MACD 紅柱 RSI 69 健康 站上 2/3 MA 均線多頭排列
🏦 外資 +943 · 投信 +2 · 自營 -7 張
36
score
15
1477 聚陽
收盤 221.0 +2.08%
量比 1.6x
K/D 57.8/41.0
RSI 48.0
小漲+2.08% 量增1.6x RSI 48 健康 站上 5/20/60 MA
🏦 外資 +1,072 · 投信 +1 · 自營 -8 張
35
score
16
1227 佳格
收盤 29.95 +0.5%
量比 0.97x
K/D 60.4/50.4
RSI 52.4
RSI 52 健康 站上 5/20/60 MA 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 剛突破 20MA
🏦 外資 +1,087 · 投信 +4 · 自營 -28 張
35
score
17
2539 櫻花建
收盤 42.95 +0.7%
量比 0.89x
K/D 73.1/66.4
RSI 72.1
MACD 紅柱 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 ⚠️ 跌破 200MA(空頭趨勢)
🏦 外資 +93 · 投信 0 · 自營 +17 張
35
score
18
2357 華碩
收盤 737.0 -3.15%
量比 1.15x
K/D 67.3/72.9
RSI 61.6
中跌-3.15% MACD 紅柱 RSI 62 健康 站上 2/3 MA
🏦 外資 -1,228 · 投信 +554 · 自營 -29 張
34
score
19
2615 萬海 貨櫃航運
收盤 84.4 -0.71%
量比 0.5x
K/D 61.0/63.5
RSI 59.9
MACD 紅柱 RSI 60 健康 站上 2/3 MA 均線多頭排列
🏦 外資 +343 · 投信 +64 · 自營 -66 張
29
score
20
6226 光鼎
收盤 20.3 -9.98%
量比 1.8x
K/D 39.9/29.9
RSI 35.4
中跌-9.98% 量增1.8x 站上 2/3 MA 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
🏦 外資 -1,155 · 投信 +2 · 自營 -22 張
29
score
21
2425 承啟
收盤 42.7 -3.28%
量比 0.59x
K/D 48.2/53.9
RSI 57.0
中跌-3.28% RSI 57 健康 均線多頭排列 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
🏦 外資 -27 · 投信 +2 · 自營 -93 張
29
score
22
1216 統一 食品
收盤 75.6 -3.32%
量比 1.76x
K/D 38.2/44.4
RSI 36.0
中跌-3.32% 量增1.8x 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200) 外資爆買 +25,435張
🏦 外資 +25,435 · 投信 -359 · 自營 -530 張
28
score
23
2206 三陽工業
收盤 64.7 +1.73%
量比 1.21x
K/D 69.1/56.4
RSI 51.8
小漲+1.73% RSI 52 健康 站上 5/20/60 MA 📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
🏦 外資 +1,262 · 投信 +5 · 自營 -5 張
28
score
24
9921 巨大
收盤 86.1 -1.49%
量比 0.97x
K/D 48.0/54.8
RSI 69.6
MACD 紅柱 RSI 70 健康 站上 2/3 MA 均線多頭排列
🏦 外資 +31 · 投信 +149 · 自營 -13 張
27
score
25
6863 永道-KY
收盤 124.5 +0.81%
量比 1.13x
K/D 85.1/82.0
RSI 79.6
KD 過熱 MACD 紅柱 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列
🏦 外資 +94 · 投信 0 · 自營 -5 張
25
score
1
00712 復華富時不動產
收盤 8.9 -0.34%
量比 0.63x
K/D 34.8/32.8
RSI 55.7
振幅 0.67%
MA5 8.85
MA20 8.88
KD 黃金交叉 RSI 56 健康 站上 5/20/60 MA ⚠️ 多時間框架轉弱(60/120/200 全跌破) 剛突破 20MA 三大法人同步買超
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人: 外資 +507 張 · 投信 0 張 · 自營 +11,308 張
34
score
2
00882 中信中國高股息
收盤 15.54 +0.71%
量比 1.37x
K/D 85.9/78.9
RSI 61.8
振幅 1.36%
MA5 15.22
MA20 15.03
KD 過熱 MACD 紅柱 RSI 62 健康 站上 5/20/60 MA 📈 中長期趨勢向上 外資買超 +2,908張 三大法人同步買超 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人: 外資 +2,908 張 · 投信 0 張 · 自營 +10,755 張
29
score
3
00752 中信中國50
收盤 23.94 +0.38%
量比 0.88x
K/D 69.2/63.5
RSI 63.8
振幅 1.38%
MA5 23.37
MA20 22.86
MACD 紅柱 RSI 64 健康 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 ⚠️ 跌破 200MA(空頭趨勢) ⭐ 產業領頭羊
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人: 外資 +509 張 · 投信 -500 張 · 自營 +571 張
29
score
4
00885 富邦越南
收盤 18.01 +3.74%
量比 1.65x
K/D 37.7/22.5
RSI 38.2
振幅 3.23%
MA5 17.48
MA20 18.12
中漲+3.74% 量增1.6x 外資買超 +2,127張
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人: 外資 +2,127 張 · 投信 0 張 · 自營 +2,975 張
25
score
5
009817 國泰日本不動產
收盤 9.37 -0.32%
量比 0.37x
K/D 82.3/77.0
RSI 71.3
振幅 0.96%
MA5 9.31
MA20 9.16
量縮0.4x KD 過熱 MACD 紅柱 站上 5/20/60 MA 均線多頭排列 剛突破 20MA 📈 產業強於均值
收盤價 MA5 MA20 📊 30 日趨勢
🏦 三大法人: 外資 -18 張 · 投信 0 張 · 自營 +366 張
23
score
💡 ETF 由全市場掃描當日表現較強者篩出（含市值型 / 高股息 / 槓桿型等），非固定清單。ETF 適合長期被動配置,短線技術評分僅供參考。