📧 每週五 18:00 收到本週台股重點整理
本週榮譽榜 + Top 表現 + 醞釀期變化,免費 email 寄送,可隨時退訂。
📊 2026-07-02 (Thu) 今日重點
加權 46,744
-0.58%
VIX 16.69
(中性)
USD/TWD 31.89
+0.18%
(台幣貶)
恐懼貪婪 77
🔴 極度貪婪
三大法人合計
-1,009,222 張 / -843 億
(外資 -422,186 / 投信 +78,638 / 自營商 -665,674)
👉
市場過熱，建議減倉、停利、觀望 · 法人面：投信買、外資賣,投信作帳或佈局，但外資偏空。
💡 本摘要為客觀數據整理,非投資建議。完整分析請看下方各區塊。
🔵 已更新(2 塊資料日落後,屬正常釋出延遲)
📅 報告日:2026-07-02
🕒 生成於:18:05
股價 / 技術面
2026-07-02
三大法人
2026-07-02
月營收
2026-05
季度財報
2026-03-31
市場情緒
2026-07-02
持倉檢視
2026-07-02
💡 各資料源釋出時程不同(三大法人 ~17:00、月營收每月 10 日前、季報依公司公告期)。資料日與報告日不同屬正常釋出延遲。
⚠️ 免責聲明：本內容為基於公開技術指標（漲幅、量能、KD、MACD、RSI、均線）的數據篩選結果，僅供研究參考。不構成任何投資建議或推薦。投資涉及風險，請依個人風險承受度評估，自行做投資決策。
🚦 持倉檢視(過去 7 日上榜標的) 📅 2026-07-02 (Thu) 盤後資料
💡 怎麼看:假設你跟隨前幾天的上榜標的在 T+1 開盤進場觀察,這些標的今日的停利停損狀態如何?依照 +5% / -5% 規則自動判斷(非操作建議,僅為持倉風險檢視參考)。
🟢
6226
光鼎
+37.73%
強烈建議停利
已達 +37.7%，超過 +10% 強停利點。建議**今日收盤前**全部賣出鎖定獲利
📅 2026-06-26 上榜(rank #3 · score 67)· 已持有 3 個交易日
🟢
1303
南亞
+35.4%
強烈建議停利
已達 +35.4%，超過 +10% 強停利點。建議**今日收盤前**全部賣出鎖定獲利
📅 2026-06-23 上榜(rank #6 · score 50)· 已持有 6 個交易日
🟢
1710
東聯
+21.85%
強烈建議停利
已達 +21.9%，超過 +10% 強停利點。建議**今日收盤前**全部賣出鎖定獲利
⚠️ 基本面警訊：月營收大幅衰退（2026-05 YoY -28.9%）
📅 2026-06-29 上榜(rank #8 · score 56)· 已持有 2 個交易日
🟢
2236
百達-KY
+12.42%
強烈建議停利
已達 +12.4%，超過 +10% 強停利點。建議**今日收盤前**全部賣出鎖定獲利
📅 2026-06-29 上榜(rank #10 · score 55)· 已持有 2 個交易日
🟢
6658
聯策
+10.5%
強烈建議停利
已達 +10.5%，超過 +10% 強停利點。建議**今日收盤前**全部賣出鎖定獲利
⚠️ 基本面警訊：連 2 月營收衰退（YoY 持續為負）
📅 2026-06-26 上榜(rank #8 · score 58)· 已持有 3 個交易日
🟡
6435
大中
+5.37%
建議分批停利
已達 +5.4%，到達 +5% 停利點。建議**明日開盤**先賣一半鎖利，剩半張續抱看趨勢
📅 2026-06-30 上榜(rank #7 · score 69)· 已持有 1 個交易日
⚪
5392
能率
+1.25%
繼續持有觀察
目前 +1.3%，持有 3 天，未觸發停利停損點。續抱等趨勢
📅 2026-06-26 上榜(rank #7 · score 60)· 已持有 3 個交易日
📋 關於分析池（全市場動態掃描）
每天掃描全上市 + 上櫃 ~6630 檔，依當日漲幅 + 流動性初篩出候選股做完整技術面分析，再排出 Top 30 高分標的（個股 + ETF 分 TAB 呈現）。不是固定觀察清單，每天都重新從全市場挑當日最強標的。
掃描與篩選流程（點開看細節）
- 全市場快照：從 TWSE + TPEx 公開 API 抓全上市櫃當日漲跌幅 + 成交值（6630 檔）。
- 流動性過濾：只保留當日成交值達門檻者（個股 734 / ETF 129 檔過關），濾掉冷門股。
- 初篩候選：依當日漲幅取候選 個股 60 + ETF 12 支，抓完整歷史算 KD/MACD/RSI/均線/突破。
- 完整評分：技術面 + 三大法人 + 月營收 + 財報 + 美國總經，排出個股 Top 25 + ETF Top 5。
設計理念：先用便宜的全市場快照鎖定當日強勢股，再只對候選做昂貴的深度分析，兼顧「掃全市場」與「跑得動」。
評分系統說明（滿分 100）
- 漲幅強度 (20 分)：漲停級 +20 / 強漲 +15 / 中漲 +10 / 小漲 +5
- 量能擴大 (20 分)：爆量 3x+ / 大量 2x+ / 量增 1.5x+。量能反映關注度
- 技術指標 (30 分)：KD 黃金交叉 +12、MACD 翻紅 +10、RSI 健康 +3
- 均線排列 (20 分)：站上 5/20/60 三條 +15、多頭排列再 +5
- 突破訊號 (10 分)：剛突破 20MA、振幅活躍
指標縮寫對照
- 量比：今日成交量 ÷ 過去 5 日均量。>1 表示量增，>2 大量、>3 爆量
- K / D：KD 隨機指標。K 值>80 過熱，<20 超賣。K 由下穿越 D 是「黃金交叉」買進訊號
- RSI：相對強弱。>70 過買，<30 超賣，40-70 為健康區間
- 振幅：(最高-最低) ÷ 昨收。>5% 表示活躍
- MA5/20/60：5/20/60 日移動平均線。價格站上 MA 視為趨勢偏多
📖 第一次看？點開「怎麼看這份報告」
這份報告把台股盤後資料整理成「明天可觀察什麼」的研究參考。從上往下看就對:
- 🚦 持倉檢視:過去上榜標的的停利停損狀態(自動判斷,非操作建議)
- 🌡️ 市場情緒儀表板:大盤偏多/偏空參考(恐懼貪婪指數 + 大盤量能 + 散戶情緒 + 美國總經)
- 💥 月營收爆發榜:基本面題材股榜單(題材想找這裡)
- 📌 明日盤前觀察清單 + 🔥 技術面評分 Top:個股 / ETF 分 TAB,技術面評分高的標的
名詞速查：
- YoY 年增率：本月 vs 去年同月。月營收 YoY +30% = 比去年同月多賺 30%
- MoM 月增率：本月 vs 上月。短期動能
- EPS：每股盈餘（每張股票賺多少元）
- 毛利率：賺一塊錢有多少是真的賺到（扣掉成本）
- 外資：國外法人，買賣超影響台股最大
- 停利 +5% / 停損 -5%：賺 5% 賣一半、跌 5% 全賣（基本紀律）
🌡️ 今日市場情緒儀表板 📅 2026-07-02 (Thu) 盤後 + 盤中即時
台股恐懼貪婪指數
77
🔴 極度貪婪
市場過熱，建議減倉、停利、觀望
5 維度子分數（各滿 20）
💡 怎麼看：0-25 極度恐懼（逢低布局）/ 25-45 恐懼 / 45-55 中性 / 55-75 貪婪 / 75-100 極度貪婪（小心過熱）。
加權指數
46,744.16
-0.58%
📊 台股大盤總指數。包含所有上市公司，漲跌代表整體市場
櫃買指數
415.26
-5.59%
📊 櫃買 OTC 中小型股指數。櫃買強 = 散戶熱絡、題材股活躍
美元/台幣
31.89
+0.18%
📊 美元/台幣匯率。數字小=台幣升值（外資進場）；大=貶值（外資逃離）
台積電 ADR
444.23
-6.98%
📊 台積電美國 ADR。佔台股 ~38%，ADR 大漲→明日台積電跳空高開機率大
VIX 恐慌指數
16.69
+0.6%
⚪ 中性
📊 美股恐慌指數。>30 恐慌（可能接近底部）/ <15 過度自滿（潛在風險）
美元指數
101.02
-0.36%
📊 美元指數。美元強→新興市場資金外流壓力；美元弱→資金回流台股
10Y 美債殖利率
4.37
-0.46%
📊 10 年期美債殖利率。利率高→資金停留美債、股市壓力；利率低→資金回股市
道瓊
52,305.24
-0.03%
📊 美股道瓊指數。美股隔夜強→台股早盤跳空高開機率大
S&P 500
7,483.23
-0.22%
📊 美股 S&P 500 大型股指數。同道瓊，反映美股整體
NASDAQ
26,040.03
-0.66%
📊 美股科技股指數。NASDAQ 漲跌直接影響台股半導體/AI 族群
費城半導體
13,353.28
-6.27%
📊 費城半導體指數。台股半導體佔比高，SOX 強→台積電/聯發科利多
上證指數
4,028.90
-2.03%
📊 中國上證指數。A 股強→台股傳產（鋼鐵/水泥/紡織）受惠
WTI 原油
67.52
-1.55%
📊 WTI 原油。油價漲→通膨壓力 + 航運成本升；跌→通膨緩和
黃金
4,077.60
+0.23%
📊 黃金價格。避險資產，金價漲反映市場避險情緒升溫
銅
6.14
+0.29%
📊 銅價（博士銅）。工業金屬，銅漲反映景氣熱絡、製造業需求強
🏛️ 三大法人今日買賣超（全市場）
外資
-422,186
張 賣超 連 2 賣
-890.47 億
投信
+78,638
張 買超 連 9 買
+91.19 億
自營商
-665,674
張 賣超
-43.28 億
投信買、外資賣
· 合計 -1,009,222 張 · -842.55 億
投信作帳或佈局，但外資偏空。
| 累計 |
外資 |
投信 |
自營商 |
合計 |
| 近 7 天 |
-1,599,856
-2063.8 億 |
+788,365
+466.5 億 |
-2,996,158
-591.3 億 |
-3,807,649
-2188.6 億 |
| 近 14 天 |
-1,840,561
-3944.3 億 |
+1,178,771
+628.1 億 |
-5,018,117
-1075.0 億 |
-5,679,907
-4391.2 億 |
| 近 1 月 |
-441,360
-7078.0 億 |
+1,988,957
+1630.8 億 |
-9,172,621
-2247.2 億 |
-7,625,024
-7694.3 億 |
📅 每日明細（點開展開）
| 日期 |
外資 |
投信 |
自營商 |
合計 |
| 07/02(四) 今 |
-422,186
-890.5 億 |
+78,638
+91.2 億 |
-665,674
-43.3 億 |
-1,009,222
-842.6 億 |
| 07/01(三) |
-248,757
+323.8 億 |
+312,220
+146.2 億 |
+458,541
+59.4 億 |
+522,004
+529.4 億 |
| 06/30(二) |
+476,572
-5.1 億 |
+237,892
+7.6 億 |
-6,078
+145.9 億 |
+708,386
+148.3 億 |
| 06/29(一) |
+64,044
-60.1 億 |
+104,483
+137.5 億 |
-607,340
-45.9 億 |
-438,813
+31.5 億 |
| 06/26(五) |
-1,469,529
-1431.9 億 |
+55,132
+84.0 億 |
-2,175,607
-707.3 億 |
-3,590,004
-2055.3 億 |
| 06/25(四) |
-158,311
-405.1 億 |
+206,993
+161.4 億 |
-116,600
-70.0 億 |
-67,918
-313.7 億 |
| 06/24(三) |
-764,228
-1774.0 億 |
+199,550
+33.0 億 |
-2,036,880
-364.9 億 |
-2,601,558
-2105.9 億 |
| 06/23(二) |
-509,480
-385.9 億 |
+160,578
+72.4 億 |
-455,779
-169.8 億 |
-804,681
-483.4 億 |
| 06/22(一) |
+146,538
+684.6 億 |
+166,068
-105.2 億 |
+166,549
+121.0 億 |
+479,155
+700.4 億 |
| 06/19(五) |
+1,044,776
— |
-342,783
— |
+420,751
— |
+1,122,744
— |
| 06/18(四) |
+1,044,476
+211.5 億 |
-345,561
-53.6 億 |
+425,997
+154.9 億 |
+1,124,912
+312.8 億 |
| 06/17(三) |
+288,779
-206.8 億 |
+82,751
-2.1 億 |
-410,944
-42.7 億 |
-39,414
-251.6 億 |
| 06/16(二) |
+393,452
+408.0 億 |
+131,746
+118.2 億 |
+308,793
+60.9 億 |
+833,991
+587.1 億 |
| 06/15(一) |
+780,884
+465.3 億 |
+76,231
+64.4 億 |
+404,964
+125.2 億 |
+1,262,079
+655.0 億 |
| 06/12(五) |
+1,037,444
+286.9 億 |
+18,198
+142.3 億 |
+286,558
+89.4 億 |
+1,342,200
+518.7 億 |
| 06/11(四) |
-248,938
-357.8 億 |
+71,200
+132.4 億 |
-1,084,081
-124.0 億 |
-1,261,819
-349.3 億 |
| 06/10(三) |
-525,744
-935.7 億 |
+107,981
+167.0 億 |
-867,119
-405.5 億 |
-1,284,882
-1174.3 億 |
| 06/09(二) |
-110,520
-917.3 億 |
+90,950
+232.8 億 |
-698,096
-66.9 億 |
-717,666
-751.4 億 |
| 06/08(一) |
-630,234
-938.5 億 |
+104,536
+87.8 億 |
-938,549
-491.5 億 |
-1,464,247
-1342.2 億 |
| 06/05(五) |
-644,943
-826.3 億 |
+59,310
+16.2 億 |
-683,770
-284.3 億 |
-1,269,403
-1094.4 億 |
| 06/04(四) |
-628,809
-756.9 億 |
+269,874
+41.7 億 |
-700,195
-213.7 億 |
-1,059,130
-928.8 億 |
| 06/03(三) |
+643,354
+434.0 億 |
+142,970
+55.5 億 |
-198,062
+26.0 億 |
+588,262
+515.4 億 |
| 06/02(二) |
-321,681
+108.4 億 |
+388,852
+28.2 億 |
-287,590
-157.7 億 |
-220,419
-21.0 億 |
| 06/01(一) |
+443,230
+368.2 億 |
+123,381
+77.6 億 |
-387,625
-65.1 億 |
+178,986
+380.7 億 |
| 05/29(五) |
+818,717
+801.5 億 |
+110,406
+70.2 億 |
+47,904
+156.1 億 |
+977,027
+1027.7 億 |
| 05/28(四) |
-767,609
-381.4 億 |
+16,179
-62.1 億 |
-347,987
-150.4 億 |
-1,099,417
-593.8 億 |
💡 外資影響最大（佔成交量 30-40%）。外資連買 + 投信同步 = 最強攻擊訊號。自營商以避險為主，參考性較低。
資料源：TWSE T86(個股張數) + BFI82U(全市場金額)。個股金額用收盤價估算,實際買賣有價差。
📋 個股法人買賣超 Top 10(候選池內,排序依「三大法人合計張數」)
🟢 買超前十名
| # |
標的 |
外資 |
投信 |
自營 |
合計 |
收/漲跌 |
| 1 |
南亞
1303
|
+5,872 |
+6,831 |
-776 |
+11,927 張
+234,995 萬 |
197.00
+7.65% |
| 2 |
主動統一台股增長
00981A · ETF
|
-10,907 |
0 |
+20,914 |
+10,007 張
+32,074 萬 |
32.05
-0.25% |
| 3 |
宏致
3605
|
+5,765 |
0 |
+86 |
+5,851 張
+52,726 萬 |
90.10
+5.26% |
| 4 |
晶技
3042
|
+2,999 |
+855 |
+1,288 |
+5,142 張
+116,498 萬 |
226.50
+9.95% |
| 5 |
雷虎
8033
|
+3,160 |
0 |
-387 |
+2,773 張
+51,579 萬 |
186.00
0.00% |
| 6 |
希華
2484
|
+2,855 |
0 |
-102 |
+2,753 張
+24,146 萬 |
87.70
+9.90% |
| 7 |
力鵬
1447
|
+2,712 |
0 |
-572 |
+2,140 張
+1,945 萬 |
9.09
+9.92% |
| 8 |
長榮航太
2645
|
+2,119 |
-9 |
-109 |
+2,001 張
+39,440 萬 |
197.00
-3.43% |
| 9 |
蔚華科
3055
|
+1,576 |
0 |
+112 |
+1,688 張
+23,657 萬 |
140.00
+9.80% |
| 10 |
盟立
2464
|
+1,361 |
-44 |
-150 |
+1,167 張
+21,445 萬 |
183.50
-3.42% |
🔴 賣超前十名
| # |
標的 |
外資 |
投信 |
自營 |
合計 |
收/漲跌 |
| 1 |
元大台灣50正2
00631L · ETF
|
-32,527 |
0 |
-58,704 |
-91,231 張
-354,705 萬 |
38.88
-1.54% |
| 2 |
主動統一全球創新
00988A · ETF
|
-58,420 |
0 |
-23,421 |
-81,841 張
-178,738 萬 |
21.84
-1.97% |
| 3 |
事欣科
4916
|
-6,437 |
0 |
-35 |
-6,472 張
-74,420 萬 |
115.00
+2.22% |
| 4 |
中信日本半導體
00954 · ETF
|
-1,750 |
0 |
-2,036 |
-3,786 張
-8,305 萬 |
21.94
-1.97% |
| 5 |
國泰臺灣加權正2
00663L · ETF
|
-1,232 |
0 |
-2,148 |
-3,380 張
-38,010 萬 |
112.50
-1.32% |
| 6 |
台新日本半導體
00951 · ETF
|
-2,131 |
0 |
-1,181 |
-3,312 張
-6,808 萬 |
20.56
-2.05% |
| 7 |
東聯
1710
|
-3,735 |
0 |
+926 |
-2,809 張
-5,167 萬 |
18.40
0.00% |
| 8 |
富邦台灣半導體
00892 · ETF
|
-1,565 |
0 |
-801 |
-2,366 張
-11,078 萬 |
46.84
+0.95% |
| 9 |
富鼎
8261
|
-2,400 |
0 |
+95 |
-2,305 張
-75,330 萬 |
327.00
+9.92% |
| 10 |
中信上游半導體
00941 · ETF
|
-1,049 |
0 |
-503 |
-1,552 張
-4,559 萬 |
29.38
-1.31% |
💡 範圍為「全市場掃描入選的候選池」(約 60-100 支),不是全上市櫃。候選池外的個股通常成交量小、不在主流關注。金額用收盤價估算,跟官方「成交均價」會差 1-3%。
🇺🇸 川普動態（近 48h · 1 則）
川普近期動態偏利空
關稅/制裁相關消息為主，台股出口、半導體族群留意。
🔴
Trump tariffs uncertainty: Indian exporters see more enquiries from US, but not many orders - here’s why
— The Times of India · 3h ago
💡 川普關稅/貿易政策直接影響台股出口族群（半導體、電子代工）。來源：Google News RSS。
📈 進階指標（量能 · 散戶情緒 · 美國總經 · 季節性）
📊 大盤量能解讀（量價配合）
加權指數
🟢 量縮下跌
量比 5MA 0.0x · 20MA 0.0x
下跌但量縮，賣壓減輕，可能接近底部。可分批撿便宜
櫃買指數
⚪ 量價平淡
量比 5MA 1.07x · 20MA 1.0x
成交量正常，方向不明，等待趨勢確認
💡 量價配合 4 種訊號：價量齊揚（最強）/ 量縮上漲（假突破）/ 量增下跌（恐慌）/ 量縮下跌（築底）。OTC 強表示散戶活躍、市場有題材。
💳 散戶情緒 + 期權避險
全市場融資餘額（散戶槓桿）
941 萬張
-0.22%
⚪ 散戶持平
融資餘額變動小，散戶觀望
Put/Call Ratio · 2026/7/2（法人避險水位）
未平倉 120.46%
成交 98.93%
🟡 偏多避險
避險需求增加，市場警戒中
💡 融資餘額 = 散戶開槓桿買進的部位。融資高位 + 跌 → 斷頭風險。Put/Call Ratio：賣權/買權，> 140% 過度避險（反向多頭）、< 70% 過度樂觀（警戒）。
🇺🇸 美國總經（影響台股早盤跳空 + FOMC 路徑）
薩姆規則衰退指標 · 2026-05
+0.10%
✅ 安全
失業率 3MA 4.3% vs 12 月低 4.2%（差 ≥ 0.5% 觸發）
失業率穩定，無衰退訊號
非農就業月變動 · 2026-05
+172K
✅ 就業健康
過去 3 月平均 +176K/月 · 共識：> 150K 健康 / < 100K 偏弱
CPI · 2026-05
+4.25%
🔥 通膨偏高
MoM +0.63%（年化 7.6%） · Fed 目標 2%
核心 CPI · 2026-05
+2.85%
✅ 接近目標
MoM +0.31%（年化 3.7%） · Fed 目標 2%
💡 資料源：BLS Public API。CPI 大於 3% → Fed 難降息 → 股市壓力；接近 2% → 降息有空間 → 股市受惠。核心 CPI 剔除食物能源更具趨勢性。
📅 季節性效應 · 2026 年 07 月
📈 七翻身
傳統「七翻身」反彈月，常有 Q3 行情啟動
💡 下半年強勢股可分批布局
💡 自製 F&G 指數整合 RSI + 量價 + 均線排列 + 波動 + 動能 5 維度。VIX、DXY、美債等指標來自 Yahoo Finance。
季節性為歷史統計慣性，僅供參考。
📌 明日盤前觀察清單(新手友善) 📅 2026-07-02 (Thu) 盤後資料
🎯 個股 Top 3 技術面焦點(明日開盤可觀察)
#1
5488 松普
Score 101
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 14.05
· +5% 參考價 14.8
· -5% 參考價 13.3
🎯 ATR 動態(14 日波動 0.63 ≈ 4.5%)
· 停利 15.9 (+13.5%)
· 停損 12.8 (-9.0%)
· R:R = 1:1.5
#2
4534 慶騰
Score 84
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 34.1
· +5% 參考價 35.8
· -5% 參考價 32.4
🎯 ATR 動態(14 日波動 2.29 ≈ 6.7%)
· 停利 41.0 (+20.1%)
· 停損 29.5 (-13.4%)
· R:R = 1:1.5
#3
6435 大中
Score 81
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 392.5
· +5% 參考價 412.1
· -5% 參考價 372.9
🎯 ATR 動態(14 日波動 29.07 ≈ 7.4%)
· 停利 479.7 (+22.2%)
· 停損 334.4 (-14.8%)
· R:R = 1:1.5
🎯 ETF Top 3 技術面焦點(明日開盤可觀察)
#1
00892 富邦台灣半導體
ETF · 半導體
Score 39
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 46.84
· +5% 參考價 49.2
· -5% 參考價 44.5
🎯 ATR 動態(14 日波動 4.59 ≈ 9.8%)
· 停利 60.6 (+29.4%)
· 停損 37.7 (-19.6%)
· R:R = 1:1.5
#2
00941 中信上游半導體
Score 38
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 29.38
· +5% 參考價 30.8
· -5% 參考價 27.9
🎯 ATR 動態(14 日波動 0.72 ≈ 2.5%)
· 停利 31.5 (+7.4%)
· 停損 27.9 (-4.9%)
· R:R = 1:1.5
#3
00954 中信日本半導體
Score 29
📥 觀察:明日開盤參考價 ≈ 今收 21.94
· +5% 參考價 23.0
· -5% 參考價 20.8
🎯 ATR 動態(14 日波動 0.95 ≈ 4.3%)
· 停利 24.8 (+13.0%)
· 停損 20.0 (-8.7%)
· R:R = 1:1.5
💡 怎麼參考(非操作建議):
1. 開盤前可先記下這幾檔的代號、評分依據、+5%/-5% 參考價
2. 一張 = 1000 股,單筆部位建議 ≤ 總資產 5-10%(風控原則)
3. 3 檔合計部位建議 ≤ 總資產 30%,分散風險
4. 是否進場、何時進場、用什麼價,請依個人交易策略與風險承受度自行判斷
📊 歷史回測(147 筆上榜統計):
・假設依 +5% 停利規則,勝率 67.3%,平均報酬 +4.27%
・假設持有到今,勝率 63.9%,平均報酬 +7.65%
・假設持有 10 天,勝率 84.0%,平均報酬 +11.87%
⚠️ 絕對警告:以上為「基於歷史技術指標 + 籌碼面評分 + 歷史回測」的公開資料篩選結果,不保證未來表現,不構成投資建議。股市有風險,過去績效不代表未來收益。本平台不對交易結果負責。
💥 月營收爆發榜（YoY ≥ 30%，全市場 TOP 10） 📅 2026-07-02 (Thu) 截止資料 · 每月 10 日後刷新
🔥 基本面題材股：全部上市公司 1000+ 家中，最新一個月營收 YoY 年增 ≥ 30% 的爆發成長股。
這份榜單不看技術面、不看法人，純粹看獲利能力。常見題材：AI 伺服器、CCL、ABF 載板、軍工、生技解盲。
1
3006
晶豪科 半導體業
2026-05 營收 44.7 億
· MoM -3.6%
2
8112
至上 電子通路業
2026-05 營收 539.2 億
· MoM +53.8%
3
3135
凌航 半導體業
2026-05 營收 18.4 億
· MoM -52.2%
4
8271
宇瞻 半導體業
2026-05 營收 30.2 億
· MoM -19.2%
5
2344
華邦電 半導體業
2026-05 營收 200.0 億
· MoM +3.9%
6
2337
旺宏 半導體業
2026-05 營收 62.6 億
· MoM +5.8%
7
2059
川湖 電子零組件業
2026-05 營收 37.9 億
· MoM +46.1%
8
2101
南港 橡膠工業
2026-05 營收 21.5 億
· MoM +4.5%
9
3036
文曄 電子通路業
2026-05 營收 1,979.2 億
· MoM -6.2%
10
4739
康普 化學工業
2026-05 營收 11.6 億
· MoM +12.9%
⚠️ 月營收公布日：每月 10 號前公布上月。爆發股不等於明天會漲，但長線基本面強勁。需搭配股價、籌碼、產業面綜合判斷。資料來源：TWSE OpenAPI t187ap05_L。
🔥 技術面評分 Top(高分密集) 📅 2026-07-02 (Thu) 盤後資料
1
5488
松普
收盤 14.05
+9.77%
量比 3.58x
K/D 72.3/64.6
RSI 71.1
振幅 9.77%
MA5 13.05
MA20 12.8
漲停級+9.77%
爆量3.6x
KD 黃金交叉
MACD 翻紅
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 9.8%
連 3 月成長
📊 財報強勁
💼 2026-03-31 季報：
EPS 0.09
(YoY +350%)
·
毛利率 18.2%
+3.7ppt
·
營益率 6.4%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
2
4534
慶騰
收盤 34.1
+10.0%
量比 2.47x
K/D 46.9/39.8
RSI 60.5
振幅 13.23%
MA5 30.89
MA20 32.25
漲停級+10.00%
大量2.5x
KD 黃金交叉
RSI 60 健康
站上 5/20/60 MA
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 13.2%
連 3 月成長
📊 財報強勁
💼 2026-03-31 季報：
EPS 0.02
(YoY +112%)
·
毛利率 16.3%
+4.5ppt
·
營益率 -2.2%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
3
6435
大中
收盤 392.5
+9.94%
量比 1.61x
K/D 78.4/73.1
RSI 78.8
振幅 13.03%
MA5 355.1
MA20 312.93
漲停級+9.94%
量增1.6x
KD 黃金交叉
MACD 紅柱
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 13.0%
⚠️ 漲過頭 +25.4% 乖離
連 4 月成長
📊 財報強勁
⭐ 產業領頭羊
💼 2026-03-31 季報：
EPS 3.67
(YoY +55%)
·
毛利率 26.8%
+5.6ppt
·
營益率 15.9%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
4
3628
盈正
收盤 80.0
+9.89%
量比 3.29x
K/D 52.1/35.1
RSI 66.9
振幅 8.79%
MA5 72.16
MA20 72.24
漲停級+9.89%
爆量3.3x
MACD 翻紅
RSI 67 健康
站上 5/20/60 MA
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 8.8%
⚠️ 偏離 MA20 +10.7%
連 5 月成長
📊 財報強勁
💼 2026-03-31 季報：
EPS 0.34
(YoY +79%)
·
毛利率 27.2%
+1.1ppt
·
營益率 2.6%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
5
3577
泓格
收盤 143.0
+10.0%
量比 3.31x
K/D 68.1/47.9
RSI 71.7
振幅 9.62%
MA5 125.3
MA20 126.03
漲停級+10.00%
爆量3.3x
MACD 翻紅
站上 5/20/60 MA
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 9.6%
⚠️ 偏離 MA20 +13.5%
連 3 月成長
📊 財報強勁
💼 2026-03-31 季報：
EPS 1.47
(YoY +91%)
·
毛利率 59.8%
+6.6ppt
·
營益率 29.1%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
6
6903
巨漢
收盤 415.5
+9.49%
量比 1.62x
K/D 56.6/43.1
RSI 64.5
振幅 11.33%
MA5 386.5
MA20 388.05
漲停級+9.49%
量增1.6x
MACD 翻紅
RSI 64 健康
站上 5/20/60 MA
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 11.3%
連 6 月成長
📊 財報強勁
💼 2026-03-31 季報：
EPS 6.72
(YoY +572%)
·
毛利率 31.4%
+6.3ppt
·
營益率 28.3%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
7
6129
普誠
收盤 20.0
+9.29%
量比 1.88x
K/D 69.7/67.2
RSI 80.1
振幅 11.2%
MA5 18.7
MA20 16.97
漲停級+9.29%
量增1.9x
KD 黃金交叉
MACD 紅柱
RSI 80 超買
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 11.2%
⚠️ 漲過頭 +17.9% 乖離
連 6 月成長
📊 財報強勁
📈 產業強於均值
💼 2026-03-31 季報：
EPS -0.17
(YoY +64%)
·
毛利率 33.7%
+2.1ppt
·
營益率 -15.5%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
8
4741
泓瀚
收盤 61.7
+9.98%
量比 1.75x
K/D 24.6/15.0
RSI 19.4
振幅 13.01%
MA5 57.22
MA20 66.35
漲停級+9.98%
量增1.8x
KD 黃金交叉
RSI 19 超賣反彈
站上 2/3 MA
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 13.0%
連 4 月成長
📊 財報強勁
📉 產業弱者
💼 2026-03-31 季報：
EPS 0.31
(YoY +210%)
·
毛利率 35.3%
+4.7ppt
·
營益率 6.3%
📊 財報強勁
📰 相關新聞 (3)
9
3455
由田
收盤 260.0
+9.94%
量比 1.5x
K/D 44.5/41.3
RSI 66.1
振幅 12.68%
MA5 234.7
MA20 232.47
漲停級+9.94%
量增1.5x
KD 黃金交叉
MACD 翻紅
RSI 66 健康
站上 5/20/60 MA
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 12.7%
⚠️ 偏離 MA20 +11.8%
📉 財報轉弱
📈 產業強於均值
💼 2026-03-31 季報：
EPS -0.81
(YoY -1257%)
·
毛利率 54.5%
+3.7ppt
·
營益率 -61.0%
📉 財報轉弱
📰 相關新聞 (3)
10
4533
協易機
收盤 31.2
+9.86%
量比 3.01x
K/D 48.9/30.5
RSI 56.0
振幅 10.39%
MA5 28.56
MA20 29.74
漲停級+9.86%
爆量3.0x
MACD 翻紅
RSI 56 健康
站上 5/20/60 MA
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
振幅 10.4%
連 3 月成長
📉 財報衰退
📉 產業弱者
💼 2026-03-31 季報：
EPS 0.20
(YoY -46%)
·
毛利率 25.9%
-2.4ppt
·
營益率 1.6%
📉 財報衰退
📰 相關新聞 (3)
📋 個股觀察清單:11-25 名(點開展開)
11
5299
杰力
收盤 136.0
+9.68%
量比 1.9x
K/D 61.7/58.8
RSI 74.1
漲停級+9.68%
量增1.9x
KD 黃金交叉
MACD 紅柱
12
3042
晶技
收盤 226.5
+9.95%
量比 2.49x
K/D 50.3/30.5
RSI 47.0
漲停級+9.95%
大量2.5x
RSI 47 健康
站上 5/20/60 MA
🏦 外資 +2,999
· 投信 +855
· 自營 +1,288 張
13
6138
茂達
收盤 418.5
+9.99%
量比 1.38x
K/D 65.6/56.9
RSI 72.2
漲停級+9.99%
KD 黃金交叉
MACD 紅柱
站上 5/20/60 MA
14
3317
尼克森
收盤 97.3
+9.94%
量比 1.57x
K/D 49.0/51.3
RSI 69.4
漲停級+9.94%
量增1.6x
MACD 翻紅
RSI 69 健康
15
5439
高技
收盤 348.0
+9.95%
量比 2.1x
K/D 48.0/27.3
RSI 50.8
漲停級+9.95%
大量2.1x
MACD 翻紅
RSI 51 健康
16
6870
騰雲
收盤 318.0
+9.84%
量比 2.46x
K/D 66.1/42.0
RSI 55.6
漲停級+9.84%
大量2.5x
RSI 56 健康
站上 5/20/60 MA
17
4510
高鋒
收盤 45.3
+9.95%
量比 2.67x
K/D 32.5/22.2
RSI 54.6
漲停級+9.95%
大量2.7x
KD 黃金交叉
RSI 55 健康
18
5392
能率
收盤 48.5
+9.11%
量比 1.45x
K/D 60.4/54.0
RSI 64.4
漲停級+9.11%
KD 黃金交叉
MACD 紅柱
RSI 64 健康
19
1303
南亞
塑膠
收盤 197.0
+7.65%
量比 1.41x
K/D 89.8/84.6
RSI 91.7
漲停級+7.65%
KD 過熱
MACD 紅柱
RSI 92 超買
🏦 外資 +5,872
· 投信 +6,831
· 自營 -776 張
20
2464
盟立
收盤 183.5
-3.42%
量比 2.57x
K/D 60.0/55.3
RSI 67.1
中跌-3.42%
大量2.6x
MACD 翻紅
RSI 67 健康
🏦 外資 +1,361
· 投信 -44
· 自營 -150 張
21
3520
華盈
收盤 18.95
+9.86%
量比 3.33x
K/D 58.4/33.9
RSI 61.8
漲停級+9.86%
爆量3.3x
MACD 翻紅
RSI 62 健康
22
1447
力鵬
收盤 9.09
+9.92%
量比 3.2x
K/D 89.2/72.3
RSI 91.1
漲停級+9.92%
爆量3.2x
KD 過熱
MACD 紅柱
🏦 外資 +2,712
· 投信 0
· 自營 -572 張
23
6693
廣閎科
收盤 255.0
+9.91%
量比 1.36x
K/D 67.9/68.8
RSI 77.5
漲停級+9.91%
MACD 紅柱
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
24
3289
宜特
收盤 190.5
+9.8%
量比 2.51x
K/D 67.1/53.5
RSI 71.8
漲停級+9.80%
大量2.5x
MACD 紅柱
站上 5/20/60 MA
25
5425
台半
收盤 133.5
+9.88%
量比 1.37x
K/D 55.9/56.3
RSI 71.9
漲停級+9.88%
MACD 翻紅
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
1
00892
富邦台灣半導體
ETF · 半導體
收盤 46.84
+0.95%
量比 2.24x
K/D 68.5/56.8
RSI 68.1
振幅 3.15%
MA5 44.93
MA20 44.56
大量2.2x
RSI 68 健康
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
外資小賣 -1,565張
🏦 三大法人:
外資 -1,565 張 ·
投信 0 張 ·
自營 -801 張
2
00941
中信上游半導體
收盤 29.38
-1.31%
量比 1.26x
K/D 76.1/75.8
RSI 73.8
振幅 1.14%
MA5 29.12
MA20 27.7
KD 黃金交叉
MACD 紅柱
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
外資小賣 -1,049張
🏦 三大法人:
外資 -1,049 張 ·
投信 0 張 ·
自營 -503 張
3
00954
中信日本半導體
收盤 21.94
-1.97%
量比 1.39x
K/D 60.3/65.2
RSI 67.7
振幅 2.37%
MA5 21.91
MA20 20.62
MACD 紅柱
RSI 68 健康
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
外資小賣 -1,750張
🏦 三大法人:
外資 -1,750 張 ·
投信 0 張 ·
自營 -2,036 張
4
00951
台新日本半導體
收盤 20.56
-2.05%
量比 1.45x
K/D 61.0/65.7
RSI 68.1
振幅 2.67%
MA5 20.54
MA20 19.31
MACD 紅柱
RSI 68 健康
站上 5/20/60 MA
均線多頭排列
📈 多時間框架轉強(站上 60/120/200)
外資小賣 -2,131張
🏦 三大法人:
外資 -2,131 張 ·
投信 0 張 ·
自營 -1,181 張
5
00955
中信日本商社
收盤 14.11
+2.77%
量比 1.35x
K/D 35.9/21.9
RSI 51.5
振幅 1.02%
MA5 13.88
MA20 14.17
小漲+2.77%
KD 黃金交叉
MACD 翻紅
RSI 52 健康
📉 產業弱者
💡 ETF 由全市場掃描當日表現較強者篩出（含市值型 / 高股息 / 槓桿型等），非固定清單。ETF 適合長期被動配置,短線技術評分僅供參考。